모멘텀이 좋은 기업에 투자하는 ETF MTUMETF 알아보기!!(미국 주식에 투자하고 자산늘리자!!!)

3대 자산운용사인 블랙록에서 만든 ETF

하락장에서는 버티는 힘이 강하고 상승장에서는 

같이 상승하는 힘이 뛰어난 ETF

지금 당장 구입하고 3월, 6월, 9월, 12월에 배당받자!!

 

 

 

 

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안녕하세요. 금융을 알리다.입니다.

 

오늘 알아볼 ETF는 미국 3대 자산운용사인 블랙록에서

운용하는 ETF인 중대형 주식에 투자하는 ETF인 

MTUM에 대해 알아보려고 합니다. 

 

 

 

 

 

 

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1. ETF 소개 및 투자전략

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iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

(MTUM)

 

* ETF 운용 시작일 *

2013년 4월 16일 

 

* 52주 최고 최저 가격 *

90.36 USD ~ 162.85 USD

 

* ETF 운용수수료 *

0.15%

 

* ETF 운용자산 규모 *

13.04B( 약 14조 3896억 원)

 

* 배당 주기 및 배당 수익률 *

분기배당 지급 

3월, 6월, 9월, 12월에 지급 

약 0.59%

 

* ETF 운용사 *

Blackrock

 

MTUM은 미국 1위 자산 운용사인 블랙록에서 운용하는

ETF이다. 6개월에서 12개월 동안의 가격 평가와 과거 

3년간의 낮은 변동성을 기준으로 선택된 미국 중대형 주식

에 투자하는 ETF이다. 주가 흐름을 보면 상장 후

꾸준하게 우상향 하다가 코로나 19로 인해 약 18% 정도 

하락 후 반등하여 최고점을 기록하고 있는 모습을 볼 수

있다. 저변동 기업에 투자를 하고 있어서 그런지 주가

변동성이 비교적 적은 모습을 보여주고 있다. 

 

 

 

 

 

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2. 투자국가 및 투자자산

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MTUM은 변동성이 적은 미국 중대형 주식에

투자하는 ETF로 ETF에 모든 자산이 미국 기업에

100% 투자되고 있는 모습을 볼 수 있다. 

 

 

MTUM은 낮은 변동성과 성장 가능성이 높은 기업을 

선별하여 투자하고 있고 투자 분야를 보면 과학기술,

보건의료, 소비자 사이클, 재무, 등등 여러 산업에 

투자하고 있는 모습을 볼 수 있다. 

 

 

MTUM에 상위 10개 투자 종목을 보면 

테슬라, 애플, 마이크로소프트, 아마존, 

앤디 비아, 페이팔, 어도비 등등 대형주식

이 상위 10개 투자 종목을 차지하고 있는 

모습을 볼 수 있다. 

 

 

 

 

 

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3. 배당성장률 및 배당금

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MTUM은 분기배당을 지급하고 있고 약 0.59%에

배당 수익률을 보여주고 있고 매년 3월, 6월, 9월

, 12월에 배당을 지급하고 있다. 

최근 1년 배당 성장률은 - 27.67%로 코로나 19

영향을 크게 받은 모습을 볼 수 있다.

최근 5년 배당 성장률은 21.18%로 아주 좋은 

배당 성장률을 보여주고 있다. 

하지만 기본적으로 배당수익률이 너무 낮아 

배당성장을 20%씩 5년을 한다고 해도 

투자원금대비 약 1.2% 정도다.....

배당 투자를 하기에는 조금 불리한 ETF인 거

같다. 

 

 

2014년도 1월에 MTUM에 1만 달러를 투자하고 

배당을 재투자 시 2019년 기준 약 330 USD를 

지급받았을 것이다. 이는 투자 원금대비 약 3.3%

로 나쁘지 않은 모습을 보여주고 있다. 배당성장

이 좋기 때문에 꾸준하게 모아간다면 높은 수익률

을 가져다 줄 거 같다. 

 

 

 

 

 

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4. ETF 투자 수익률 및 비교

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2014년 1월에 MTUM에 1만 달러를 투자하고 배당을 

재투자 시 2020년 11월에는 약 28317 USD로 자산이

약 2.8배 정도 증가하였을 것이다. 이는 연평균 16

. 24%라는 어마 무시한 수익률을 보여주고 있다는

것이다. 변동성이 낮고 시장을 주도하는 주식에만 

투자를 하는 ETF이기 때문에 엄청난 수익률을 보여

주고 있는 모습을 볼 수 있다. 꾸준하게 적립식으로

투자를 하다 보면 좋은 수익률을 가져다줄 거 같다. 

 

 

2014년 1월에 MTUM랑 SPY에 1만 달러를 투자

하고 배당을 재투자 시 2020년 11월 기준 MTUM은 

28317 USD로 자산이 2.8배 정도 증가하였고 SPY

는 22386 USD로 자산이 약 2.2배 정도 증가하였다. 

변동성이 낮고 시장을 주도하는 기업에 투자를 하기

때문에 시장 지수를 추종하는 SPY보다 좋은 수익

률을 올리고 있는 모습을 볼 수 있다.

 

 

 

 

 

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투자 대상 및 총평

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ETF 투자 전 봐야 할 항목 

 

1. ETF 운용자산(1B 이상)

13.04B(합격)

 

2. ETF 운용 수수료(0.35% 이하)

0.15%(비교적 높은 수수료)

 

3. ETF 운용기간(5년 이상)

7년(합격)

 

장점

 

주도주에 투자함으로 높은 수익률 

섹터별 최고에 주식으로 구성 

변동성이 비교적 낮음 

 

단점 

 

변동성이 낮은 만큼 기술주보다 수익률이 낮음

배당 수익률이 너무 낮음(0.59%)

 

추천대상

 

주도주에 투자하고 싶은 분 

시장보다 높은 수익률을 가지고 싶은 분 

 

 

 

* 주의 *

모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.