미국 리츠 기업에 투자하는 ETF
안녕하세요. 금융을 알리다입니다.
오늘 알아볼 ETF는 미국 리츠 기업에 투자
하면서 꾸준한 배당 지급을 목표로 하는
ETF인 FREL ETF에 대해 알아보려고 합니다.
1. 투자 아이디어 및 주가 흐름
Fidelity MSCI Real Estate ETF
(FREL)
* 시작일 *
2015년 2월 2일
* 52주 최고 최저 가격 *
27.8 USD ~ 34.94 USD
* 운용수수료 *
0.08%
* 운용자산 *
2.06B(약 2조 5049억 원)
* 배당수익률(2022년 4월 5일) *
2.64%
주가 흐름을 보면 나름 변동성은
조금 있지만 꾸준하게 우상향 하는
모습을 보여주고 있다.
2. 투자자산
투자 분야를 보면 리츠 ETF에 답게 부동산
분야에 98%를 투자하고 있는 모습을 보여준다.
투자 상위 10개 기업을 보면 우량한
부동산 투자기업인 프롤로지스, 아메리칸 타워,
크라운 캐슬, 웰 타워, 리얼티 인컴 등등 여러 한
리츠 우량주로 구성되어 있는 모습을 보여주고
있다.
3. ETF 투자 수익률
2016년 1월에 FREL에 1만 달러를 투자하고 배당을
재투자 시 2022년 3월 기준 약 18023 USD로 자산이
약 1.8배 정도 증가하였을 것이다. 이는 연평균
수익률 9.88%로 나름 준수한 수익률을 보여주고 있다.
시장지수에 투자하는 SPY와 FREL의 수익률을
비교해보면 2016년 1월에 1만 달러를 투자하고
배당을 재투자했다면 2022년 3월 기준 약 SPY
는 24815 USD FREL은 18023 USD로 시장 지수인
SPY가 더 높은 수익률을 보여주고 있다.
4. 배당
FREL은 분기배당을 지급하고 있고 매년
3월 6월 9월 12월에 배당을 지급하고 있다.
배당성장은 꾸준하게 우상향 하는 모습이
아닌 박스권을 형성하면서 지급하는 모습을
보여주고 있다 이러한 부분은 조금 아쉽다.
투자 대상 및 총평
ETF 투자 전 봐야 할 항목
1. ETF 운용자산(1B이상)
2.06B(합격)
2. ETF 운용수수료(0.35% 이하)
0.08%(합격)
3. ETF 운용기간(5년 이상)
2015년 발행(합격)
장점
비교적 안정적인 배당지급
나름 꾸준한 주가 상승
단점
리츠는 배당수익률이 목포인데
아쉬운 배당수익률
추천대상
안정적인 현금이 필요하신 분
그러면서도 주가 상승이 필요하신 분
* 주의 *
모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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