커버드콜을 이용하여 매월 꾸준하게
현금흐름을 주는 ETF
월배당 + 고배당 ETF
안녕하세요. 금융을 알리다입니다.
오늘 알아볼 ETF는 커버드콜을
이용하여 매월 달러로 고배당을 지급하는
ETF인 JEPI에 대해 알아보려고 합니다.
1. 투자 아이디어 및 주가 흐름
JPMorgan Equity Premium Income ETF
(JEPI)
* 시작일 *
2020년 5월 20일
* 52주 최고 최저 가격 *
57.05 USD ~ 63.67 USD
* 운용수수료 *
0.35%
* 운용자산 *
4.25B(약 5조 1850억 원)
* 배당 수익률(2022년 4월 3일 기준) *
7.64%
주가 흐름을 보면 커버드콜을 이용한
ETF지만 나름 꾸준하게 우상향하고 있는
모습을 보여주고 있다.
2. 투자자산
투자분야를 보면 여러 분야에 분산하여 투자
하고 있는 모습을 보여주고 있다.
투자 상위 10개 종목을 보면 SPX 시리즈, 애브비,
DET에너지에 투자하고 있는 모습을 보여주고 있다.
3. ETF 투자 수익률 비교
2021년 1월에 JEPI에 1만 달러를 투자하고 배당을
재투자 시 2022년 3월 기준 약 11974 USD로 자산이
약 1.19배 정도 증가하였을 것이다. 이는 연평균
수익률 15.5%로 엄청 좋은 수익률을 보여주고 있다.
JEPI에 목표지수인 SPY랑 수익률을 비교해보면
2021년 1월에 JEPI랑 SPY에 1만 달러를 투자하고
배당을 재투자 시 2022년 3월 기준 JEPI는 11974 USD
이고 SPY는 12280 USD로 시장 지수인 SPY가
조금 더 수익률이 좋은 모습을 보여주고 있다.
투자 대상 및 총평
ETF 투자 전 봐야 할 항목
1. ETF 운용자산(1B이상)
4.25B(합격)
2. ETF 운용수수료(0.35% 이하)
0.35%(합격)
3. ETF 운용기간(5년 이상)
2020년 발행(불합격)
장점
고배당+월 배당+주가 상승
낮은 변동성
단점
지수보다 낮은 주가 상승
추천대상
꾸준한 현금흐름이 필요하신 분
* 주의 *
모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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